? ? ?2019年11月7日，长沙先导投资控股集团2019年境外美元债券在集团领导的大力支持下成功簿记发行，此次发行的3.5亿美元高级无抵押债券，获得国际三大评级机构之一惠誉BBB的“强投资级”国际评级，期限3年，票息3.80%。全场认购规模超过21亿美元，全场倍数6倍。本期境外债发行投资者认购踊跃，超预期完成募资目标，体现了市场投资者对先导控股集团良好发展势头的充分认可，进一步提升了公司在资本市场的知名度，为公司未来持续高质量融资实现了良好开端，充足的资金保障也为公司未来转型升级、稳健发展提供了更强动力。
? ? ?在本期债券发行过程中，公司与主承销商国泰君安国际证券和兴业银行香港分行密切跟踪并研判市场形势为公司综合分析利率走势、资金面和投资者需求确定发行窗口提供了精准的预判，成功实现了超低发行利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现。最终以初始定价收窄55 bps完成了本次发行定价。今年10月公司境外主体评级调升至BBB，公司跻身“强投资级”信用等级行列，也增强了本期债券的议价能力，树立了良好的资本市场形象，受到了很多低成本资金投资者的青睐。定价当日，获得来自中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、英国、马来西亚等多地投资者踊跃认购，包括不限于民生银行、兴业银行、瀚亚资本、法国巴黎银行、瑞信私人银行、恒生银行投资等高质量订单。
? ? ?本期境外美元债券是公司境外主体评级调升至BBB后成功发行的第一支外币债券，进一步降低了公司融资成本，巩固拓展集团多元化融资，为区域招商引资、经济发展产生了积极的推动作用。未来，公司将继续通过强大的多渠道融资能力持续打造一家集片区开发、资源运营以及金融投资等业务为一体的，治理结构规范、管理体系完善、财务状况健康，具备优秀项目管理、运营服务、技术创新、创效赢利能力的企业。
